Эдвард — молодой и амбициозный актер, чья жизнь разворачивается в самом центре Нью-Йорка, где мечты и жестокая реальность переплетаются в сложные узоры. Полный энтузиазма и стремления к признанию, он принимает решение кардинально изменить свою внешность через хирургическое вмешательство, полагая, что новый облик станет его ключом к успеху. Вдохновение дает ему возможность представить, как его ждет мир искусства, полный оваций и восхищенных взглядов. Однако после долгого ожидания и стремления к идеалу, Эдвард сталкивается с суровой правдой: получив желаемое лицо, он обнаруживает, что реальность не так проста, как ему казалось.
После изменений, которые он считал залогом своего успеха, Эдвард теряет роль, которую считал своей судьбой. Глубокое разочарование и горечь утраты обрушиваются на него, когда он понимает, что стремление к внешнему совершенству обернулось полной изоляцией от окружающего мира. Одержимый поисками себя, он погружается в тёмные глубины своих эмоций, осознавая, что внешность — лишь один из элементов истинных человеческих желаний. На этом извивающемся пути к самопознанию Эдвард задается вопросами о настоящей сути актерского мастерства и о том, что значит быть любимым в мире, который часто ценит только внешний лоск.